2.18%！全国新纪录！
发布时间：
2026-09-16 10:27
来源：
财务部
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逆市突围，重磅落地。2026年9月，南昌轨道交通集团在银行间市场成功发行2026年度第五期绿色中期票据（26南昌轨交MTN005绿色）。发行规模10亿元，发行期限10年，票面利率2.18%，边际倍数1.4倍。本期债券一举创下全国地方国企10年期绿色债券票面利率新低，同时也是江西省首单10年期绿色中期票据。
迎难而上，精准破局
本期债券发行窗口期市场环境复杂、落地难度较大。发行筹备及簿记阶段，银行间市场利率走势震荡频繁，同期限地方国企债券估值持续上行，市场投资情绪偏谨慎。叠加长周期10年期绿色产品受众机构相对集中、定价难度更大，整体发行承压明显。面对多重市场不确定性，集团摒弃固化发行计划，全程动态跟踪资金利率、二级市场成交走势及机构持仓偏好，逐轮对接银行、基金、券商、理财等主流投资机构，实时摸排市场认购意愿，精准捕捉短暂的利率下行窗口期。最终，本期债券实现逆市成功发行，票面利率较市场中枢估值下探5BP，获得各类市场机构踊跃认购。
三大突破，含金量拉满
此次集团10年期绿色中票成功发行，交出了亮眼答卷：
实现省内首创，树立绿色融资标杆。集团第五期绿色中票为江西省首单10年期绿色中期票据，突破省内绿色债券中长期融资短板，为区域国企绿色融资创新提供了示范样本。
刷新全国新低，大幅压低融资成本。发行利率创下全国地方国企同类品种利率新低，逆市较市场估值下调，以极优价格锁定十年长期低成本资金，有效压降财务费用。
逆市稳健发行，彰显优质信用。在市场波动、长债发行承压背景下实现稳健逆市发行，各类机构踊跃认购，充分彰显集团优质信用与资本市场认可度。
集团将持续优化融资结构、严控融资成本，深化绿色金融创新实践，为高质量发展提供坚实资金保障。
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